Voiello, Guiterrez, Assente, Aguirre en Sofia maken een reis naar het Verenigd Koninkrijk om de verleidelijke maar breekbare Sir John Brannox aan te spreken.
Als Sir John naar het Vaticaan vertrekt, lijkt alles volgens plan te verlopen. Maar de staatssecretaris had de volgende stap van kardinaal Spalletta nooit kunnen voorspellen.
Priester Leopold Essence tipt Sofia Dubois over de duistere geheimen van haar man, wat haar tot een schokkende ontdekking brengt. Ondertussen spreekt paus Johannes Paulus III met kardinaal Spalletta over een financieel schandaal dat het Vaticaan zou kunnen verpletteren.
Nadat hij de geheimen van Johannes Paulus III heeft ontdekt, begint Voiello met zijn plan om de macht terug te krijgen. Ondertussen keert Lenny Belardo in het geheim terug naar het Vaticaan.