Grey is een getalenteerde zangeres die door de beruchte producer Vaughn Daniels wordt uitgenodigd om te komen werken in zijn afgelegen studio in de bossen. Ze gaat op het aanbod in en neemt haar vriendin Charlie mee. De veganistische Grey heeft echter last van vreemde visioenen waarin ze een wolf is. Gaande weg krijgt ze een onverklaarbare en onverzadigbare honger naar vlees. Geeft Grey toe aan haar innerlijke weerwolf en de creatieve kracht die daarmee gepaard gaat of vecht haalt haar menselijkheid de bovenhand?