The Winter King

Koning Uther verbant zijn zoon Arthur, die een stervende jongen genaamd Derfel redt; Arthur vertrouwt Derfel toe aan Merlijn en Nimue; Uther heeft een nieuwe erfgenaam, maar Merlijn ontvangt een duister visioen voor de toekomst.

Een vroegtijdige dood brengt Merlijn ertoe Arthur op te sporen en hem aan te sporen terug te keren naar Brittannië. Er ontstaat chaos wanneer Gundleus Avalon aanvalt.

Arthur neemt Gundleus gevangen en Nimue begint haar wraak. Arthur verneemt dat Gundleus' oom Garfydd zich op oorlog voorbereidt.

De bastaardzoon Arthur keert terug naar het land waar hij uit verbannen is om een koninkrijk in chaos aan te treffen. Arthur zoekt de hulp van zijn oudste vertrouwelingen en probeert Groot-Brittannië weer op het rechte pad te krijgen terwijl hij voor de meest onverwachte obstakels komt te staan.

Derfel voelt zich ongemakkelijk over de aanval op de mijn - die Owain geheim houdt. Nimue aborteert haar zwangerschap en wordt dan ontdekt door Merlijn die haar helpt genezen.

Arthur en de koningen van de stam gaan vredesbesprekingen aan. Arthur stelt voor dat hij als blijk van vertrouwen trouwt met de dochter van Gorfydd, Ceinwyn.

Arthur en Guinevere ontmoeten elkaar in het geheim voordat Arthur en Ceinwyn gaan trouwen.

Arthur gelooft dat Bedwin in staat zal zijn om met Gorfydd over vrede te onderhandelen. Als Morgan en Derfel echter in Powys aankomen, zien ze dat Bedwin wordt gekruisigd.

Derfel en Morgan brengen Bedwins lichaam terug naar Arthur. Ceinwyn onthult dat Gorfydd zich aan het verenigen is met de Saksen.

Derfel vindt Nimue op het Dodeneiland. Arthur voelt zich schuldig over de deal die hij met de Saksen heeft moeten sluiten en zweert te vechten om Brittannië te redden.